伴随着预制菜的火热，餐企、农牧水产企业、生鲜电商平台、速冻食品企业都盯上了预制菜这门生意。作为速冻行业龙头的安井食品，在发展预制菜上究竟有什么先发优势？题图：摄图网撰稿：张琦2022年8月11日，“第二届中国餐饮产业红牛奖——2022年度预制菜领军企业”重磅揭晓，其中，有“速冻大王”之称的安井食品也榜上有名。安井食品在预制菜的布局是怎么样的？安井食品能否在预制菜赛道延续速冻大王的传奇？本文将复盘安井食品的发展历程以及其在预制菜产业的布局，进而分析其布局预制菜的挑战和机遇。持续6年盈利增长，安井食品的“速冻大王”之路创建于2001年的安井食品，主要从事速冻火锅料制品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售。2017年2月，其在上交所上市。公开披露的财报显示，作为名副其实的“速冻大王”，安井食品已经连续六年实现营业收入和盈利水平的持续增长。2019年、2020年及2021年，安井食品营业收入分别为52.67亿元、69.65亿元、92.72亿元，同比增长23.66%、32.25%、33.12%，净利润分别3.73亿元、6.04亿元、6.82亿元，收入规模和盈利水平都呈现快速增长趋势，发展势头良好。从市场占有率来看，2021年安井食品已占到国内速冻火锅料45%的市场份额。△制图：红餐产业研究院复盘安井的发展，可以发现其发展经过了三个明显不同的阶段：前十年打基础（2001-2010年）：2001年安井前身华顺民生食品于厦门成立，2005年无锡华顺民生成立，在华南、华东均设生产基地，聚焦速冻火锅料和速冻面米制品研发生产，处于打基础阶段。五年扩产能（2011-2016年）：2011年，安井更名为福建安井食品股份有限公司，采取“双剑合璧、餐饮发力”市场策略，以火锅料制品为主、面米制品为辅，同时持续扩张产能，在泰州、辽宁、四川等地建设新生产基地。这一阶段为不断提高产品质量，提升品牌知名度，树立市场地位的阶段。上市后寻求多元化发展（2017年-至今）：2017年，安井在上交所上市。2018年提出“三剑合璧、餐饮发力”经营策略，在原有以火锅料制品为主、面米制品为辅基础上，开始打造速冻菜肴制品；2020年推出副品牌“冻品先生”，定位于餐饮食材类，正式切入餐饮渠道，加速进军速冻菜肴。2021年7月，其并购湖北新宏业，2022年4月收购新柳伍食品70%股权，布局上游原料淡水鱼糜产业及速冻调味小龙虾菜肴制品。并购的新宏业、新柳伍等均属于水产类企业，小龙虾正是目前预制菜行业最大的单品。△制图：红餐产业研究院总的来看，安井食品从成立至今在速冻火锅料赛道的布局还是很成功的，能精准地踩到市场的节奏，营收、盈利以及渠道布局情况也比较喜人。布局预制菜，寻找第二增长曲线尽管安井食品近几年业绩增长态势良好，但2021年其经销商渠道毛利率仅约19%，商超渠道则达到42%。拥有如此庞大的商超渠道，同时也为了提升毛利率，安井食品开始布局C端预制菜。事实上，安井食品是速冻食品行业中最早着手布局预制菜品类的一批企业，也是第一个把预制菜（菜肴制品）单独列入财务报表的上市企业（自2018年起）。近几年，预制菜在安井产品结构中的占比逐年增大，也一直保持较高的收入增长速度。2019年-2021年，安井食品预制菜的营业收入分别为5.46亿元、6.73亿元、14.29亿元，同比分别增长45.86%、38.13%、112.41%，2021年占总营收的14.21%。其中，新宏业的小龙虾制品的增量是其预制菜业务营收大涨的主要原因之一。△制图：红餐产业研究院值得一提的是，近两年，安井食品加码预制菜的意图更加明显。2021年初，安井提出“双剑合璧”（安井+冻品先生），“三路并进”（火锅料，米面制品，菜肴制品），“主食发力，主菜上市”，渠道端“开餐饮、推BC、扫盲区”，积极介入预制菜行业。设立冻品先生与安井小厨双品牌的原因在于，菜肴板块比较分散，品类众多，一个团队难以做得深入和专业。两者各有侧重，在新品研发和营销推广模式、选品逻辑乃至竞争对手等方面都有所区别。具体来讲，冻品先生更多地通过供应链整合，以OEM代工为主，目前相对聚焦川湘菜系和C端渠道；安井小厨则偏重B端，聚焦调理类、蒸炸类产品，通过自产模式，快速介入上述产品市场，利用渠道优势迅速打出爆品。△制图：红餐产业研究院2021年7月，安井食品以7.17亿元收购新宏业食品71%的股权，布局上游原料淡水鱼糜产业及速冻调味小龙虾菜肴制品。2021年11月，安井食品改变预制菜推广模式，由原来的“冻品先生”连锁门店及经销商资源推广，调整为以冰柜方式向农贸市场现有终端投放“快手菜”产品，并聘请奥运冠军苏炳添为宣传大使，营造专属购买氛围。自有品牌安井小厨发挥渠道优势，聚焦B端调理菜肴类产品自研、自产，迅速打出爆品。紧抓市场机遇，2022年安井食品开始全面进军预制菜市场。2022年3月4日，安井食品发布公告称，将投资10亿于湖北洪湖投建预制菜肴生产项目。洪湖预制菜肴基地，是安井食品集团首个专业预制菜肴生产基地，将大大提升安井在预制菜肴渠道的综合竞争能力。2022年3月8日，安井发布公告，确认57亿定增落地，其中新建菜肴制品的产能高达10.5万吨。2022年4月，安井食品收购新柳伍食品 70%股权，进而布局上游原料淡水鱼糜产业及速冻调味小龙虾菜肴制品。新柳伍食品成立于2019年7月23日，法定代表人为柳忠虎，注册资本为2.6亿元，经营范围包含水产养殖、食品生产、食品销售等。△图片来源：摄图网2022年5月，安井食品成立安井小厨事业部，主要品类方向是以B端为主、BC兼顾的调理类、蒸炸类产品，包括小酥肉、荷香糯米鸡、炸霞糕等。依托安井食品多年来积累的技术优势、生产优势、规模优势，安井小厨的原材料起步量较大，成本方面更有优势，产品性价比相对较高。此外，其利用现有渠道生产大规格包装产品和铺货，通过自产模式减少代工费用，不仅能提升产品利润率，也能保证对上游供应链的把控程度，保障产品品质。随着我国预制菜行业的不断发展，市场规模在不断扩大，安井食品加速布局预制菜，正是看中了行业的发展前景。此外，由于原材料成本上涨、较低毛利的菜肴制品占比提高以及去年费用基数低，安井食品在2021年的利润是低于市场预期的，拓展预制菜也是安井食品希望通过这项新业务来提升业绩。安井布局预制菜有何优势？眼下，产业链各环节的企业都在争相布局预制菜。预制菜领域中的玩家除了速冻食品企业，还有专业预制菜企业，下游的餐企、生鲜电商，以及上游的农牧水产企业等。总的来看，专业预制菜企业、餐企、生鲜电商平台大多专注于C端客群，具有品牌影响力与渠道资源。农牧水产企业和速冻食品企业以B端客群为主，有产品研发、规模生产、销售网络方面的优势，但在品牌力打造与C端消费者触达方面则相对弱势。△制图：红餐产业研究院具体来看，以安井为代表的速冻食品企业做预制菜的优势在于先发的冷链和渠道优势，包括先进的冷冻冷链技术，以及较为全面的渠道经销网络。此外，速冻食品多和餐饮行业关联，也让相关企业在布局预制菜时比其他新入企业抢跑一大截。据了解，安井食品目前其已经建有国家级企业技术中心、农业农村部冷冻调理水产品加工重点实验室等，同时也拥有较多的经销商以及稳定的商超、电商等渠道，在全国范围内建立了完善的营销网络，拥有近2000家一级经销商。△制图：红餐产业研究院凭借这样的优势，安井食品在B端预制菜市场深耕，实现企业第二增长曲线增长问题应该不大。根据最新发布的财报也佐证了这一事实，安井食品掘金预制菜至今确实取得了较好的业绩，2021年安井食品菜肴制品营业收入14.29亿元，同比增长了112.4%。但是要想延续在速冻食品行业龙头的地位，它还需在C端发力，把握消费者需求，在产品口味还原等方面下功夫。根据艾瑞咨询发布的《2022年中国预制菜行业发展趋势研究报告》显示，口味和食品安全是消费者认为预制菜最需要改进的部分。△图片来源：摄图网以口味为例，知名餐企如广州酒家、眉州东坡自带品牌效应，推出的预制产品多为自家的招牌菜，口味还原度较高，且有线下门店背书，在品质与味型上对C端消费者有较强的吸引力。生鲜电商平台的主营业务消费人群与预制菜C端消费者重合度高，能通过积淀的大数据洞察消费偏好，进行产品研发和精准营销，在预制菜市场也有亮眼表现。安井食品作为传统的速冻食品龙头企业，借助原有的渠道和品牌优势，理论上来说确实很容易建立起预制菜的经销商渠道。但是，要真正打开市场，让更多消费者看到和吃到安井食品的预制菜产品，安井的渠道还要再下沉，下沉到农贸市场，商超，生鲜便利店等终端渠道，以投放冰柜，给店铺做店招，老品带新品捆绑销售，组建专业的促销团队做免费品尝的促销宣传，最大限度地增加产品的曝光率，才能提升终端市场的占有率。结 语总的来看，在这个群雄逐鹿且鱼龙混杂的预制菜市场中，安井想要脱颖而出，还有很长的路要走。未来，预制菜市场的争夺肯定会非常激烈，特别是C端预制菜市场。陆正耀的舌尖英雄刚被爆出上线不足一年，首店关门，在不少城市，其扩张速度也开始放缓的消息。这就告诉我们，最终在预制菜市场中取胜的关键，还是要依靠产品品质和口味，而不是营销、拓店等。资料来源：1. 东方财富网：安井食品研究报告速冻龙头多点开花，预制菜布局清晰2. 飞鲸投研：速冻巨头求“解冻”，谁的野心能撑起天下？3. 潇湘晨报：安井食品拟投10亿在鄂建生产基地积极扩产布局预制菜营收占比15%